痴迷系列 电子行业点评：国表里互联网巨头入局AI眼镜，CES耗尽电子展眼镜含量高

发布日期：2025-01-06 09:03    点击次数：81

（以下骨子从华安证券《电子行业点评：国表里互联网巨头入局AI眼镜，CES耗尽电子展眼镜含量高》研报附件原文选录）主要不雅点：雷鸟翻新、奇景光电室布将在CES2025展出AR眼镜终局居品，以及LCoS袖珍露馅器连续决议雷鸟翻新宝布，行将在CES2025展会上推出全新址品-拍摄眼镜V3与光波导时代。眼镜还将包括全新露馅时代与互动假想，并搭载了Al大模子功能。2023年，雷鸟翻新发表人人首款耗尽级真AR眼镜雷鸟X2，堪称是业界首款发表量产的双目全彩MicroLED+光波导AR眼镜。在年头的CES2024展会上，雷鸟翻新展示了X2Lite，搭载双眼全彩MicroLED+光波导决议，救助全场景高透光、高亮度的全彩露馅。为加快XR业务布局，本年9月，雷鸟翻新与嘉兴南湖高新区坚忍了光学研发及制造总部面目，预测将完竣年产105万套光机模组的智力。此外，公司于8月8日与无锡市坚忍条约，在惠山经开区投资10亿元建XR整机研发总部，计画年产100万台XR诞生。奇景光电（HIMX）布告，将于CES2025展示其下一代自主研发且领有独到时代的超亮度400K nits彩色表率前照式LCoS袖珍露馅器连续决议。届时，奇景还将展示一款主见考据(POC)AR眼镜原型机，搭载了彩色表率前照式LCoS袖珍露馅器。透过搭载准直透镜以及2D波导时代，入眼亮度可达超1000nits。互联网厂商入局AI眼镜，与雷鸟翻新达成深度战术互助国内互联网厂商方面，1月2日，耗尽级AR品牌雷鸟RayNeo与阿里云举行战术签约庆典，两边布告在AI眼镜边界达成独家战术互助，通义系列大模子将为雷鸟翻新的Al眼镜提供独家定制的时代守旧。据悉，这是国内首个大模子与Al眼镜硬件厂商开展的深度定制互助，阿里云通义系列大模子将为雷鸟翻新的AI眼镜提供全套Al时代和居品守旧。两边将以Al眼镜为中枢载体，共同参预研发资源和东谈主力，并围绕云缱绻、大模子、Al硬件等边界捏续开展互助。外洋方面，据英国金融时报，Meta正与眼镜集团EssilorLuxottica互助，谋略在其售价300好意思元的太阳镜中加入露馅屏。新版眼镜可能最早将在2025年下半年推出，露馅屏可能用于展示示知或来自Meta臆造助手的通告。投资提出提出珍惜：光波导领城提出珍惜歌尔股份，水晶光电。MEMS麦克风提出珍惜歌尔股份，瑞声科技，敏芯股份。MCU芯片方面提出珍惜恒玄科技。LCOS时代道路提出珍惜韦尔股份，MicroLED时代道路公司提出珍惜JBD。转轴边界提出珍惜精研科技等。录像头和模组方面提出珍惜韦尔股份，舜宇光学，欧菲光。存储边界提出珍惜Meta配套的佰维存储。风险领导1）卑劣需求不足预期；2)竞争加重致厂商利润率下滑。

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